The Demon Ororon

Chiaki là một cô gái 15 tuổi, con lai giữa thiên thần Michael và một người phụ nữ trần gian, đã nhận nuôi Ororon, một quỷ đang thất vọng và tuyên thệ sẽ ở bên cô. Chiaki bị thiên giới từ chối vì xuất thân lai căng, trong khi Ororon, người em trai út của chúa quỷ, lại bị chính gia đình mình xa lánh vì được cho là mối đe dọa tiềm tàng tới quyền lực của các anh trai. Khi các đại diện thiên giới ra tay giết Chiaki, cô phát hiện ra sức mạnh khổng lồ của Ororon là một lợi thế. Trong khi đó, khi nhiều sát thủ nhắm đến Ororon, anh dần học được từ Chiaki ý nghĩa của việc trân trọng sự sống.