The Demon Ororon

15歲的Chiaki是半人半天使，母親是人類，父親是Michael。她收留了一隻失意的惡魔Ororon，並發誓與他同在。Chiaki因混血身分而被天使世界所排斥，而Ororon作為魔王最小的兒子，也因對兄弟統治構成潛在威脅而被自己的族人所唾棄。當來自天堂的代表試圖殺害Chiaki時，她發現Ororon龐大的力量成為了她的助力；同時，當多名刺客追殺Ororon時，他也開始從Chiaki身上學會珍惜生命的價值。