第 15 集: Chacha 孵出一顆蛋變成 Franken-chan，後者變身成怪物襲擊學校。

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大魔王因 Sorges 屢次失敗而感到挫敗，遂指派 Hawking 教授策劃對抗 Chacha 的陰謀。一顆巨大的蛋被放置在通往學校的路上，Chacha 和她的朋友們發現了它。Chacha 將蛋帶回家，Franken-chan 破殼而出並將她視為母親。Chacha 悉心撫養他並帶他上學，但 Hawking 教授觸發了變身機制，將 Franken-chan 變成攻擊學生的怪物。Riiya 的祖父趕來協助，卻無法抵擋怪物的強大力量。Chacha 變身為魔法公主，但在 Seravy 解釋唯有母親的愛才能拯救他之前，她猶豫著是否要發起攻擊。衝突結束後，Riiya 的祖父邀請 Franken-chan 加入他成為伐木工。