第 107 集: 寶札克魯加的進化!
2005年5月15日 播出

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Koral-Q reveals that he knew about the Zofis and the thousand year Mamodos and calls Kiyo and Zatch fools for attempting to fight Zofis. Zatch manages to dodge Koral-Q's attacks due to his experience in battles and counters with "Zagurzem". (Source: IMDb)
集數
- 第 103 集 · 泰德與吉多遭遇機車故障,泰德與扎特尋找火花塞
- 第 104 集 · 琪瑤在百貨公司為卡夫·桑比姆購買禮物
- 第 105 集 · Gurab 請假前往日本探望,Kiyo 則研究其結構
- 第 106 集 · Coral-Q 宣稱在日本無敵並鎖定 Tia 和 Ponygon
- 第 107 集 · 寶札克魯加的進化!
- 第 108 集 · Zatch找到一本關於尋找母親的書並決定出發尋找
- 第 109 集 · Sunbeam前往北海道進行訓練,Ponygon則偷偷搭機加入。
- 第 110 集 · Kardio 的猛烈攻擊壓制了 Ponygon,並凍結了 Sunbeam 的雙腿。
- 第 111 集 · Kiyo 和 Big Boing 前往機場迎接抵達的朋友,並躲避狗仔隊。