Kiss no Mukou

يمر ثلاثة أصدقاء طفولة هم كيريو وشيرو وإيتا بمشاعر معقدة. يشعر كيريو بالحب تجاه إيتا، ويصاب بالاكتئاب عندما يبدأ إيتا بالخروج مع شخص آخر. ويعتقد كيريو أن شيرو يشاركه مشاعره، فيفترض أنهم كلاهما متألمان بسبب إيتا. لكن شيرو يكشف بشكل مفاجئ أن مشاعره تتجه نحو كيريو وليس إيتا، مما يجعل كيريو يشعر بالانزعاج الشديد في وجوده. في سياق منفصل، يبقى تويا هاروكي على التخرج من المدرسة الثانوية سبعة أشهر وخمسة عشر يومًا، خلالها يرفض معلميه، شيهاشي، الموافقة على أي علاقة بينهما. في الوقت نفسه، قرر هيتومي الانتقال إلى أوساكا، ويفضل الانفصال عن شريكه ساكي قبل مغادرته، رغم أن ساكي لا يبدو مستعدًا لقبول نهاية علاقتهما.