Kiss no Mukou

세 명의 어린 시절 친구인 키리오, 시로, 이타는 복잡한 감정을 겪게 된다. 키리오는 이타에게 마음을 품고, 이타가 다른 사람과 연애를 시작하자 우울해진다. 시로 역시 자신의 감정을 키리오와 공유하고 있다고 생각하며, 둘 다 이타를 향한 마음으로 상심했다고 믿는다. 하지만 시로는 예상치 못하게 자신의 진심이 이타가 아닌 키리오에게 있다는 것을 드러내면서, 키리오는 그를 향한 자신감을 잃고 점점 더 자각하게 된다. 한편, 하루키 토야는 고등학교 졸업까지 7개월 15일 남은 상황에서, 그의 선생님인 시이하시가 둘 사이의 관계를 승인하지 않아 곤란한 상황에 처한다. 동시에 히토미는 오사카로 전학을 앞두고 떠나기 전 파트너인 사키와 헤어지기로 결심하지만, 사키는 그 관계의 종말을 받아들이기에는 아직 준비가 되어 있지 않은 듯하다.