Kiss no Mukou

Ba người bạn thời thơ ấu Kirio, Shirou và Eita trải qua những cảm xúc phức tạp. Kirio có tình cảm với Eita và trở nên buồn bã khi Eita bắt đầu hẹn hò với một người khác. Nghĩ rằng Shirou cũng chia sẻ cảm xúc của mình, Kirio cho rằng cả hai đều thất vọng vì Eita. Tuy nhiên, Shirou bất ngờ tiết lộ rằng tình cảm của anh dành cho Kirio, chứ không phải Eita, khiến Kirio ngày càng cảm thấy tự ti khi ở bên anh. Trong khi đó, Haruki Toya còn bảy tháng rưỡi nữa là tốt nghiệp trung học, và trong khoảng thời gian này, giáo viên của anh là Shiihashi từ chối chấp thuận bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ. Đồng thời, Hitomi chuyển đến Osaka và quyết định chia tay bạn trai Saki trước khi rời đi, dù Saki dường như chưa sẵn sàng chấp nhận sự kết thúc mối quan hệ của họ.