Tsuki no Sabaku

في زمن اندلعت فيه حرب مدمرة بسبب سلاح دماري، تركت الأرض في ركام. يسافر ولد غربًا في بحث عن جنة على حافة العالم، بينما يهرب مخترع السلاح من أولئك الذين يسعون لاستخدامه. تتقاطع مساراتهم، ثم تفترق، ثم تلتقي مرة أخرى. محقق يُعتبر غير كفء وفاشل يُكلف فجأةً بطرد فتاة شابة عازمة من المنزل الذي تعتقد أن جدتها الراحلة تركته لها. ولد يكره جده الصارم يصنع صداقة جديدة. في اليابان على حافة الحرب العالمية الثانية، يربط ولد وشقيقته نصفًا علاقة وثيقة.