Tsuki no Sabaku

파괴적인 무기가 장기적인 전쟁을 종식시키고, 땅은 폐허가 되었다. 소년은 세상 끝에 있는 낙원을 찾아 서쪽으로 여행을 떠나며, 그 무기의 창조자는 자신을 이용하려는 자들로부터 도망친다. 두 사람의 길은 엇갈리고 다시 만나기도 한다. 무능하고 실패로 여겨지는 형사가 예상치 못한 임무를 맡게 되는데, 그것은 집을 떠나야 할 의지 있는 젊은 여자를 데려오는 일이다. 엄격한 할아버지에게 원한을 품은 또 다른 소년은 새로운 친구를 만나게 되고, 제2차 세계대전 직전의 일본에서는 소년과 그의 반쪽 여동생이 특별한 유대를 나누고 있다.