Usotsuki Hime to Moumoku Ouji

تُبرمُ الذئبة ذات الطبيعة العنيدة صفقة مع ساحرة، تُبادل قدرتها على الغناء مقابل فرصة للسير بين البشر. هدفها هو قيادة ملك عمي البصر إلى منزل الساحرة في الغابة، آملةً أن يُشفى بصره.