Usotsuki Hime to Moumoku Ouji

Wilk o zacieklej naturze zawiera umowę z czarodziejka, wymieniając swoją umiejętność śpiewania na możliwość życia wśród ludzi. Jej celem jest doprowadzenie niewidomego księcia do domu czarodziejki w lesie, w nadziei, że jego wzrok zostanie wyleczony.