Usotsuki Hime to Moumoku Ouji

Kısa bir anlaşmaya varan sert doğasındaki bir kurt, bir büyücüyle görüşür ve insanlar arasında dolaşma şansı karşılığı şarkı söyleme yeteneğini feda eder. Hedefi, göremeyen bir prensi ormandaki büyücünün evine götürmektir ki belki de görüşü geri kazanabilir.