Yaritsukai to, Kuroneko.

يدخل رجل يُدعى كاجاري شوييا غرفة بيضاء ويُقدَّم له نظام مستقبلي يسمح له بالاستعارة في عالم آخر. يختار سلالة نصف شرسة تشبه البشر لكنها تمتلك سمات شرسة وضعف أمام السحر الضوئي، ويختار مهارة إضافية تسمح له باستخدام السحر الضوئي، مما يخلق نوعًا هجينًا جديدًا يُدعى "سيفالت". تشمل مهاراته الأخرى فهم اللغة، وحدة السلسلة، وتعديل النمو. يُنقل إلى عالم تحت الأرض قاسٍ حيث يكون البقاء صعبًا رغم مهاراته. بعد شهور من العزلة والقتال ضد الأعداء، يلتقي ب野兽 جناحي كبير يصيبه بجروح خطيرة. يصل إلى مذبح يحتوي على تمثال أسد أسود، حيث يهاجمه الـ野兽 مرة أخرى. خلال المعركة، يقترب شوييا من الموت، لكن دمه يحوّل الـ野獸، ثم يفقد الوعي. يُعيد جسمه التوليد ليصبح قططًا أسود صغيرًا، كائنًا كان معروفًا من قبل باسم "الكائن الإلهي"، والذي سيشاركه في رحلته.