Yaritsukai to, Kuroneko.

कागारी शुया नामक एक व्यक्ति एक सफेद कमरे में प्रवेश करता है और उसे एक भविष्यवाणी प्रणाली प्रस्तुत की जाती है जो उसे किसी अन्य दुनिया में पुनर्जन्म लेने की अनुमति देती है। वह एक आधा-वैम्पायर नस्ल का चयन करता है, जो मानवों जैसी दिखती है लेकिन वैम्पायर के गुण और प्रकाश जादू के प्रति कमजोरी रखती है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए, वह एक अतिरिक्त कौशल चुनता है जो उसे प्रकाश जादू का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे Seivalt नामक एक नई संकर नस्ल का जन्म होता है। उसके अन्य कौशल में Language Comprehension, Chain Projection और Growth Modifier शामिल हैं। उसे एक कठोर भूमिगत दुनिया में भेजा जाता है जहाँ उसके कौशल होने के बावजूद जीवित रहना कठिन है। अलगाव और दुश्मनों से लड़ने के कई महीनों के बाद, वह एक बड़े पंखों वाले पशु से मिलता है जो उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। वह एक वेदी तक पहुँचता है जिस पर एक काले बाघ की मूर्ति है, जहाँ वह पशु फिर से हमला करता है। लड़ाई के दौरान, शुया लगभग मारा जाता है, लेकिन उसका खून उस पशु को बदल देता है और वह होश खो देता है। उसका शरीर एक छोटे काले बिल्ली में पुनर्जीवित हो जाता है, जो एक दिव्य पशु था और जो उसकी यात्रा में उसके साथ जुड़ जाएगा।