Itsuka Sora kara

১৭ বছর বয়সে যুকের জন্মদিনে সে জানতে পারে যে তার বাবা একজন অ্যালিয়েন, যার ফলে সে আধা-অ্যালিয়েন। সে আবিষ্কার করে যে সে তার চেহারা পরিবর্তন করতে পারে, যেমন তার মানবিক মায়ের তরুণ রূপের মতো দেখতে হওয়া। তার বাবা তাকে পৃথিবীতে অমৈত্রিক অ্যালিয়েন সম্পর্কে সতর্ক করে এবং মানুষকে রক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করে। যুকেরকে তার ক্ষমতা গোপন রাখতে হবে এবং বন্ধু শিনইচি ও মিদোরির সাথে তার স্কুল জীবন চালিয়ে যেতে হবে। আরও একটি চ্যালেঞ্জ আসে যখন সে উদ্বিগ্ন হয় যে শিনইচি তার রূপান্তরিত অবস্থায় তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।