Itsuka Sora kara

Yuki, swobodny i lubiany nastolatek, dowiaduje się w dniu swoich 17. urodzin, że jego ojciec to obcy, czyniąc z niego półobcego. Odkrywa, że potrafi zmieniać swój wygląd, na przykład przybierając postać młodszej wersji swojej ludzkiej matki. Jego ojciec ostrzega go przed nieprzyjaznymi obcymi na Ziemi i prosi, by pomagał chronić ludzi. Yuki musi pogodzić się z koniecznością ukrywania swoich umiejętności, kontynuując jednocześnie życie w szkole obok przyjaciół – Shinichiego i Midori. Kłopoty zwiększają się, gdy zaczyna się martwić, że Shinichi może zacząć do niego czuć coś więcej, gdy przebywa w przemienionej formie.