Itsuka Sora kara

Yuki, un adolescent insouciant et populaire, découvre à l'occasion de ses 17 ans que son père est un extraterrestre, ce qui fait de lui un demi-étranger. Il découvre qu'il peut modifier son apparence, comme prendre celle d'une version plus jeune de sa mère humaine. Son père l'avertit de la présence d'extraterrestres hostiles sur Terre et l'incite à aider à la protection des humains. Yuki doit jongler entre le secret de ses pouvoirs et sa vie scolaire avec ses amis Shinichi et Midori. Une difficulté supplémentaire surgit lorsqu'il s'inquiète de voir Shinichi développer des sentiments pour lui pendant qu'il est sous sa forme transformée.