Kareshi wa Doberman

হিটোমি চলে যাওয়ার আগে তার কুকুর কুরোর কাছে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়। একশ বছর পর, যার মা-বাবা বিচ্ছিন্ন, মিৎসুকোকে তার মা তাকে নিতে ব্যর্থ হওয়ার পর তার শিক্ষক নিজের কাছে নিয়ে নেন। মিৎসুকো এবং তার বন্ধুরা একটি ভূতুড়ে বাড়িতে যায়, যেখানে একটি কালো কুকুর তাদের আক্রমণ করে। এটি মিৎসুকোকে কামড়ানোর ঠিক আগেই তাকে কোলে নেয় এবং তাকে এমন এক নারীর চিত্রের দিকে নিয়ে যায় যার চেহারা তার মতো। এরপর কুকুরটি একজন নগ্ন-বক্ষ, আকর্ষণীয় পুরুষে রূপান্তরিত হয় এবং তাকে আলিঙ্গন করে। মিৎসুকোকে কুরোর বিশ্বাস এবং মোহনীয়তার মধ্যে নাকি তার শিক্ষকের নির্ভরযোগ্য সহায়তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।