Kareshi wa Doberman

히토미는 떠나기 전에 강아지 쿠로에게 돌아올 것을 약속한다. 100년이 지난 후, 부모가 이혼한 미츠코는 어머니가 자신을 데려가지 못하자 선생님 집에서 머물게 된다. 미츠코와 친구들은 유령이 난다던 저택을 방문하는데, 검은 강아지가 그들을 공격한다. 강아지는 미츠코를 물려 하려다 오히려 안아주며 그녀를 자신과 똑 닮은 여인의 초상화 앞으로 데려간다. 강아지는 그 후 상의를 벗은 매력적인 남자로 변신해 미츠코를 껴안는다. 미츠코는 쿠로의 충성심과 매력, 또는 자신의 선생님의 믿음직한 지지 사이에서 선택을 해야 한다.