Kareshi wa Doberman

Hitomi promete voltar para o seu cachorro, Kuro, antes de partir. Cem anos depois, Mitsuko, cujos pais estão divorciados, é acolhida por sua professora depois que a mãe falha em buscá-la. Mitsuko e suas amigas visitam uma mansão supostamente assombrada, onde um cachorro preto as ataca. Quando ele quase morde Mitsuko, acaba se aconchegando a ela e a conduz a um retrato de uma mulher que se parece com ela. O cachorro então se transforma em um homem bonito e nu de tórax exposto e a abraça. Mitsuko deve decidir entre a lealdade e o charme de Kuro ou o apoio confiável de sua professora.