Mawang

Virtuous এবং Demonic-এর মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের পর Demon Cult জয়লাভ করে এবং পৃথিবী দখল করে নেয়। তবে একটি রহস্যময় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের ভাইস-লিডারকে হত্যা করা হলে এই সাফল্য অল্পদিনের জন্যই স্থায়ী হয়। তার ভাইয়ের ন্যায়বিচার এবং ষড়যন্ত্রের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য Demon Cult-এর ক্রাউন প্রিন্স Ryeon-Hwi Hyeok এগিয়ে আসেন। এই কাজটি করার জন্য তিনি বিখ্যাত Academy of Mirages-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি Virtuous Sect-এর দক্ষ সদস্য Seol Bi-এর সাথে দেখা করেন। একসাথে কাজ করার সময় তাদের বন্ধন গভীর হয়। Ryeon-Hwi Hyeok Murim-এ আধিপত্য বিস্তার এবং Demon King-এর খেতবে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য রাখেন।