Mawang

Після руйнівної війни між Вірними та Демонічними Демонічна Секта оголошує перемогу та захоплює світ. Їхній успіх не триває довго, коли заступник-лідер загибає в таємничій інтризі. Рейон-Хві Хьок, Королівський принц Демонічної Секти, виступає, щоб відомстити брата та відкрити заговор. Для цього він потрапляє до престижної Академії Міражів. Там він зустрічає Сеол Бі, вправного члена Вірної Секти. Працюючи разом, їхній зв’язок зростає. Рейон-Хві має намір панувати над Мурім і здобути титул Демонського короля.