Mawang

Após uma guerra devastadora entre os Virtuosos e os Demoníacos, a Seita dos Demônios anuncia a vitória e toma o controle do mundo. Porém, seu sucesso é breve, quando o vice-líder é morto em um plano misterioso. Ryeon-Hwi Hyeok, o Príncipe da Seita dos Demônios, entra em ação para buscar justiça pelo irmão e desvendar a conspiração. Para isso, ele se matricula na prestigiosa Academia de Ilusões. Lá, ele conhece Seol Bi, uma habilidosa membro da Seita dos Virtuosos. À medida que trabalham juntos, um vínculo entre eles vai se formando. Ryeon-Hwi tem como objetivo dominar o mundo dos Murim e ascender ao título de Rei dos Demônios.