Ryuu wa Tasogare no Yume wo Miru
竜は黄昏の夢を見る
কিয়া নামের এক ছেলে তার দত্তক নেওয়া বোন কোয়োমির সাথে থাকে। তার 'Native Cell' নামক একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে, যা তাকে আর্ক-টাইপ নামক এক ড্রাগন-সদৃশ প্রাণীতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম করে। তিজি নামের এক বন্টি হান্টার কর্তৃক কিয়াকে বন্দী করা হয় এবং ভবিষ্যতের অধ্যায়গুলো থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে।