Ryuu wa Tasogare no Yume wo Miru
竜は黄昏の夢を見る
Một cậu bé tên Kiya sống cùng người chị em nuôi của mình là Koyomi. Cậu sở hữu một năng lực đặc biệt gọi là Native Cell, cho phép cậu biến hình thành sinh vật giống rồng có tên là Arch-Type. Kiya bị bắt cóc bởi một thợ săn tiền thưởng tên TJ, và các chương tiếp theo cho thấy cậu sẽ trở thành mục tiêu của một cuộc truy đuổi.