Ep. 4: Die Elrics untersuchen den Alchemisten Majhal und einen Zombie, der Dorfbewohner in der Zentralregion tötet

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Edward und Alphonse Elric besuchen den Alchemisten Majhal, nachdem sie dessen Namen in den Briefen ihres Vaters gefunden haben. Die Dorfbewohnerin Clause behauptet, ein Zombie habe ihre Schwester ermordet, und bittet um Rache, obwohl Ed die Geschichte anzweifelt. Majhal enthüllt, dass der Zombie seine ehemalige Geliebte Karin ist, die angeblich vor Jahren starb. Die Brüder stellen fest, dass Majhal Dorfmädchen entführt hat, um ihre Seelen an Puppen zu heften, die Karin ähneln, und dass Clause das nächste Ziel ist. Sie erfahren, dass Karin überlebt hat, aber ihr Gedächtnis verloren und gealtert ist. Als sie zurückkehrt, weist Majhal ihre wahre Form aufgrund seiner Obsession zurück. Er greift Ed an, aber seine Waffe tötet ihn versehentlich. Clause nimmt ihr weibliches Aussehen wieder an, und die Brüder brechen nach Central auf.