Ep. 3: Die Elrics lernen Alchemie von ihrem Vater, stehen vor dem Tod ihrer Mutter und versuchen eine menschliche Transmutation mit tragischen Folgen.

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Ein Rückblick bis Folge neun beschreibt das frühe Alchemietraining der Elrics unter ihrem abwesenden Vater Hohenheim of Light. Nach dem Vorzeigen ihrer Fähigkeiten vor der Freundin Winry Rockbell und der Mutter Trisha verlieren die Brüder diese an eine plötzliche Krankheit und schwören, sie wiederzubeleben. Sie trainieren unter einem namenlosen Alchemisten, bevor sie eine menschliche Transmutation versuchen, die katastrophal fehlschlägt. Edward verliert sein linkes Bein, Alphonse seinen gesamten Körper. Um seinen Bruder zu retten, opfert Edward seinen rechten Arm, um Alphonse' Seele an einen Rüstungskörper zu binden. Roy Mustang trifft ein, nachdem er einen Brief bezüglich ihres Vaters erhalten hat, und ist Zeuge der Folgen. Er versucht, sie als Staatsalchemisten zu rekrutieren, doch Pinako Rockbell weist ihn fort. Edward bezahlt für Automail-Gliedmaßen und beschließt, Staatsalchemist zu werden, um auf die Staatsbibliothek zugreifen und Alphonse wiederherstellen zu können. Die Brüder verbrennen ihr Elternhaus in Resembool, um weiterzumachen.