Ookami Kodomo no Ame to Yuki

Eine 19-jährige Studentin namens Hana lernt einen Wolfsmann kennen und heiratet ihn. Zusammen haben sie zwei Kinder mit wolfähnlichen Eigenschaften. Die ältere Tochter, Yuki, wird während eines Schneefalls geboren, und der jüngere Sohn, Ame, kommt im Regen zur Welt. Die Familie lebt diskret in einer Stadt und versteckt die Natur ihrer Kinder. Nach dem unerwarteten Tod des Wolfsmannes zieht Hana mit den Kindern in ein abgelegenes Dorf auf dem Land. Der Film erstreckt sich über 13 Jahre und konzentriert sich auf die emotionale Bindung zwischen einer Mutter und ihren Kindern, während sie gemeinsam ein Leben in Geheimhaltung meistern.