Ookami Kodomo no Ame to Yuki

ฮานะ นักศึกษามหาวิทยาลัยวัย 19 ปี ได้พบและแต่งงานกับมนุษย์หมาป่า ทั้งคู่มีลูกสองคนที่มีลักษณะเด่นของหมาป่า ลูกสาวคนโตชื่อยูกิ เกิดในช่วงหิมะตก ส่วนลูกชายคนเล็กชื่ออาเม เกิดในวันที่ฝนตก ครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองอย่างเงียบๆ ซ่อนเร้นลักษณะพิเศษของลูกๆ หลังจากมนุษย์หมาป่าเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิด ฮานะก็นำลูกทั้งสองย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านชนบทห่างไกล ภาพยนตร์เล่าเรื่องตลอดช่วงเวลา 13 ปี ที่เน้นถึงความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งสอง ขณะที่พวกเขาต้องเผชิญชีวิตในความลับ