Ookami Kodomo no Ame to Yuki

19-letnia studentka o imieniu Hana poznaje i wychodzi za mąż za wilkołaka, od którego ma dwóch dzieci z cechami wilka. Starsza córka, Yuki, urodziła się w czasie śnieżki, a młodszy syn, Ame, podczas deszczu. Rodzina żyje w tajemnicy w mieście, ukrywając naturę dzieci. Po niespodziewanej śmierci wilkołaka Hana przenosi się z dziećmi do odległej miejscowości na wsi. Film obejmuje 13 lat, koncentrując się na emocjonalnym związku między matką a dziećmi, którzy radzą sobie z życiem w ukryciu.