Ep. 10: Yuta und Mana untersuchen das Grab der Familie Kogure und stoßen auf Naes tragische Vergangenheit.

Yuta takes Mana to visit the grave of the Kogure family grave where 60 years earlier, he knew a kind girl named Nae. Mana then encounters a girl being chases by a man with dogs and intervenes to save her. The girl kills the man with a rock, but Mana is blamed and his associates kill and bury her. Yuta searches for Mana and encounters Sokichi, an old man who was Nae's servant as a boy who says that everyone believed that Nae had left with Yuta, abandoning her fiancee Eijiro. Meanwhile, Mana revives and discovers that Eijiro has kept Nae confined on his estate, looking perpetually young, but without any knowledge of her past. Meanwhile, Yuta is captured by Eijiro's men and knocked unconscious and he calls how Nae told him how a travelling nun left mermaid ashes which Nae used to create the Red Valley, a field of perennially blooming red flowers. When Yuta awakes, Eijiro tells him that he found Nae's body in the Red Valley, and Yuta tells him another version of the story of mermaid ashes in which a villager killed a nun to steal the ashes, but the nun came back to life and killed many of the villagers. Nae kills some of Eijiro's men and leaves with Mana following her. Eijiro orders his men to recapture Nae unharmed but to decapitate Yuta and Mana. (Source: Wikipedia)
Episoden
- Ep. 6 · Yuta und Mana treffen nach einem Sturz von einer Klippe auf einen mysteriösen, mit Verbänden versehenen Mann.
- Ep. 7 · Yuta erinnert sich an Natsume, ein unsterbliches Mädchen, das mit einer Meerjungfernleber wiederbelebt wurde und stirbt, nachdem der Mönch ihr Organ entfernt hat.
- Ep. 8 · Yuta und Mana treffen auf einen Jungen namens Nanao, der ein dunkles Familiengeheimnis um seine Mutter enthüllt.
- Ep. 9 · Mana entkommt einer Narben tragenden Frau, die ihr Gesicht durch den Verzehr von Meerfrauenfleisch durch das Antlitz von Nanaos Mutter ersetzt.
- Ep. 10 · Yuta und Mana untersuchen das Grab der Familie Kogure und stoßen auf Naes tragische Vergangenheit.
- Ep. 11 · Sokichi und Yuta fliehen ins Rote Tal, wo Nae stirbt, nachdem sie Eijiros vergangenes Mord- und Wiederbelebungspläne enthüllt hat.
- Ep. 12 · Yuta und Mana treffen auf Masato, dessen Mutter nach einem Bootsunfall aus dem Tod zurückkehrt.
- Ep. 13 · Masatos uralte Vergangenheit und die Folgen des Hausbrandes