Ep. 11: Sokichi und Yuta fliehen ins Rote Tal, wo Nae stirbt, nachdem sie Eijiros vergangenes Mord- und Wiederbelebungspläne enthüllt hat.

Sokichi helps Yuta escape, and they drive to the Red Valley. He reminds Yuta of a signal of arranged stones Yuta devised with Nae to meet in the Red Valley on the day he was to depart. Yuta denies that he gave the signal and suspects that someone else did. Eijiro and his men catch up with two girls and stabs Nae with his cane sword. He admits that he set the stone signal to test Nae's loyalty to him. When she arrived to leave with Yuta, Eijiro killed her in a jealous rage. Eijiro had planned to revive Nae with the mermaid ashes, but could not find them. He explains that for decades he searched for the ashes, and after finally finding them, he used them to revive Nae's still pristine corpse laying in the Red Valley. Mortally wounded, Nae staggers into in the Red Valley and remembers that Eijiro killed her there. Meanwhile, Yuta and Sokichi have escaped Eijiro's men and Yuta embraces Nae. She finally recalls the events of the past, but she dies in his arms. As Yuta and Mana leave, Yuta asks Mana if she's jealous, but Mana cheekily asks Yuta if jealousy is some kind of dessert. (Source: Wikipedia)
Episoden
- Ep. 7 · Yuta erinnert sich an Natsume, ein unsterbliches Mädchen, das mit einer Meerjungfernleber wiederbelebt wurde und stirbt, nachdem der Mönch ihr Organ entfernt hat.
- Ep. 8 · Yuta und Mana treffen auf einen Jungen namens Nanao, der ein dunkles Familiengeheimnis um seine Mutter enthüllt.
- Ep. 9 · Mana entkommt einer Narben tragenden Frau, die ihr Gesicht durch den Verzehr von Meerfrauenfleisch durch das Antlitz von Nanaos Mutter ersetzt.
- Ep. 10 · Yuta und Mana untersuchen das Grab der Familie Kogure und stoßen auf Naes tragische Vergangenheit.
- Ep. 11 · Sokichi und Yuta fliehen ins Rote Tal, wo Nae stirbt, nachdem sie Eijiros vergangenes Mord- und Wiederbelebungspläne enthüllt hat.
- Ep. 12 · Yuta und Mana treffen auf Masato, dessen Mutter nach einem Bootsunfall aus dem Tod zurückkehrt.
- Ep. 13 · Masatos uralte Vergangenheit und die Folgen des Hausbrandes