Ep. 10: Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
Yuta porta Mana sulla tomba della famiglia Kogure, dove ricorda Nae di 60 anni fa. Mana salva una ragazza inseguita da un uomo con dei cani, ma lei uccide l'uomo, portando alla sua morte per mano degli uomini di Mana. Yuta cerca Mana e incontra Sokichi, che rivela che Nae era creduta aver abbandonato il suo fidanzato Eijiro. Mana si risveglia e trova Nae confinata da Eijiro, che la mantiene eternamente giovane ma ignara del suo passato. Yuta viene catturato dagli uomini di Eijiro e scopre che Nae ha usato le ceneri di una sirena da una suora viaggiante per creare la Valle Rossa. Dopo essersi risvegliato, Yuta condivide una leggenda alternativa sulla vendetta della suora. Nae fugge con Mana, spingendo Eijiro a ordinare la loro ricattura e l'esecuzione di Yuta.
Episodi
- Ep. 6 · Yuta e Mana incontrano un misterioso uomo bendato dopo essere caduti da una scogliera.
- Ep. 7 · Yuta ricorda Natsume, una ragazza immortale risuscitata con il fegato di sirena, che muore dopo che il monaco le asporta l'organo.
- Ep. 8 · Yuta e Mana incontrano un ragazzo di nome Nanao che rivela un oscuro segreto di famiglia che coinvolge sua madre.
- Ep. 9 · Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.
- Ep. 10 · Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
- Ep. 11 · Sokichi e Yuta fuggono nella Valle Rossa dove Nae muore dopo aver rivelato il passato omicida e il piano di risurrezione di Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.
- Ep. 13 · Il passato antico di Masato e le conseguenze dell'incendio