Film wa Ikiteiru

Ein junger Mann, der leidenschaftlich an animierten Filmen arbeitet, reist nach Tokyo, um seinen Traum zu verwirklichen. Sein Name ist Miyamoto Musashi, und nach einem Besuch bei einer Produktionsfirma wird seine Animation wegen ihres Lebenslosen kritisiert. Er trifft einen anderen angehenden Filmemacher namens Sasaki Kojiro, und sie werden schnell Freunde, doch eine Meinungsverschiedenheit führt zu ihrem Trennen und schließlich zu einer Rivalität. Später wird Musashi von der Yakuza verfolgt, nachdem er sie provoziert hat, und erleidet eine brutale Attacke, die seine Arbeit zerstört und seine Sehkraft beeinträchtigt. In dieser schweren Zeit gibt ihm das Andenken an sein geliebtes Pferd Ao aus seiner Heimat neue Kraft. Inspiriert beschließt Musashi, animierte Filme zu schaffen, die um Ao kreisen.