Film wa Ikiteiru

Młody mężczyzna, który pasjonuje się tworzeniem filmów animowanych, udaje się do Tokio, by zrealizować swoje marzenie. Nazywa się Miyamoto Musashi, a po odwiedzeniu jednej z firm produkcyjnych dostaje krytyki za brak życia w jego animacjach. Spotyka innego ambitnego reżysera, Sasaki Kojiro, i szybko stają się przyjaciółmi, zanim nieporozumienie spowoduje ich rozstanie i późniejszą rywalizację. Musashi zostaje później zaatakowany przez yakuzy, które dopadły go po tym, jak je wywołał, co doprowadziło do zniszczenia jego pracy i uszkodzenia jego wzroku. W trudnych chwilach wspominania o ukochanym koniu z wsi, Ao, dają mu siłę. Nauczywszy się z tego, Musashi decyduje się stworzyć filmy animowane oparte właśnie na Ao.