Film wa Ikiteiru
フィルムは生きている
Юнак, який прагне створювати анімаційні фільми, вирушає в Токіо, щоб реалізувати свій мрію. Його звуть Міямото Мусасі, і після візиту до однієї студії його критикували за безжиття в анімації. Він зустрічає іншого молодого кінематографіста, Сасакі Кохіро, і вони швидко стають друзями, але після суперечки розходяться й у кінцевому підсумку стають суперниками. Пізніше Мусасі стає ціллю яку, після того як він їх викликав, і страждає від жорстокого нападу, який зруйнував його роботу та погіршив його зір. У ці тяжкі часи пам’ять про дорогого йому коня Ао з рідного міста дає йому силу. Надихнений, Мусасі вирішує створювати анімаційні фільми, зосереджені навколо Ао.
