Karasu To Kuma, Soshite Sakana.

Ein Gruppe von Studienfreunden, darunter Kogarasu, wacht nach einem ausgelassenen Partyabend auf, nackt und umgeben von benutzten Papiertüchern, was sie vermuten lässt, dass sie in der Nacht zuvor sexuelle Begegnungen hatten, wobei die genauen Paarungen ungeklärt bleiben. In einer anderen Geschichte bewundert Kei stets seine ältere Schwester Hibiki, bis Hibiki’s jüngerer Bruder Kanade unerwartet auf ihn zukommt und seine Gefühle bekennt, was Hibiki emotional stark belastet. Eine dritte Geschichte handelt von einem Charakter, der bei einer bestimmten Handlung plötzlich eine starke emotionale Reaktion erlebt. Zusätzlich enthält die Geschichte einen kurzen Bericht über Kogarasus dominierenden Charakter.