Karasu To Kuma, Soshite Sakana.

Un groupe d'amis universitaires, dont Kogarasu, se réveille après une nuit arrosée, nus, entourés de mouchoirs usagés, ce qui les amène à se demander s'ils ont eu des relations sexuelles la veille, sans toutefois savoir exactement lesquelles. Dans une autre histoire, Kei, qui a toujours admiré son aîné Hibiki, est soudainement abordé par le frère cadet de ce dernier, Kanade, qui lui déclare ses sentiments, ce qui met Hibiki dans un état de souffrance émotionnelle. Une troisième histoire suit un personnage dont les émotions subissent un changement soudain déclenché par une action précise. Des contenus supplémentaires incluent une courte histoire mettant en valeur la prestance autoritaire de Kogarasu.