Karasu To Kuma, Soshite Sakana.
カラスと熊、そしてサカナ。
Grupa znajomych z uczelni, w tym Kogarasu, budzi się po intensywnym wieczorze imprezowym, nago, z rozrzuconymi wokół używanymi chusteczkami, co prowadzi do podejrzeń, że mieli doznań seksualnych w nocy, choć dokładne pary pozostają niejasne. W innej historii Kei, który zawsze podziwiał swojego starszego brata Hibiki, zostaje niespodziewanie podejrzany przez młodszego brata Hibiki, Kanade, który wyznaje mu uczucia, co powoduje u Hibiki emocjonalne zmartwienie. Trzecia historia dotyczy postaci, która doświadcza nagłego przesunięcia emocji wywołanego konkretnym działaniem. Dodatkowo znajduje się krótka opowieść skupiona na autorytarnym obecności Kogarasu.