Myuuzu to Don

Ein Saboteur stört die Bauarbeiten eines großen Staudamms in der arabischen Föderation und verursacht Todesfälle unter den Arbeitern am Projekt. Der Saboteur wird als Muse identifiziert, ein sprechendes magisches Wesen, das als Marenleopard bezeichnet wird. Muse ist der Wächter des Tempels von König Azothus, der kürzlich am Bauplatz entdeckt wurde. Tadashi Nagano, ein junger Japaner, und sein Hundegefährte Don konfrontieren diesen gefährlichen Gegner in einem tödlichen Kampf.