Myuuzu to Don

Un sabotatore interrompe i lavori di costruzione di una grande diga nella Federazione Araba, causando la morte di alcuni operai impegnati nel cantiere. Il sabotatore viene identificato come Muse, una creatura magica parlante di lingua umana conosciuta come mare leopardo. Muse è la guardiana del tempio del re Azothus, recentemente scoperto proprio sul sito di costruzione. Tadashi Nagano, un giovane giapponese, e il suo compagno canino Don si trovano a fronteggiare questo temibile avversario in uno scontro mortale.