Myuuzu to Don

Seorang sabotir mengganggu pembangunan bendungan besar di Arab Federation, menyebabkan kematian di antara para pekerja proyek tersebut. Saboteir tersebut diidentifikasi sebagai Muse, makhluk ajaib yang bisa berbicara dalam bahasa manusia yang dikenal sebagai mare leopard. Muse adalah penjaga kuil Raja Azothus yang baru saja ditemukan di lokasi pembangunan. Tadashi Nagano, seorang pemuda Jepang, dan teman anjingnya, Don, menghadapi musuh yang tangguh ini dalam pertarungan mematikan.