Utau! Heiankyou

Ein Junior-High-Schüler namens Fujiwara Teika erlebt während eines Schulausflugs nach Kyoto eine unerwartete Zeitsprünge, der ihn in die Heian-Zeit katapultiert. Dort trifft er auf Ariwara no Narihira, eine berühmte Figur, die für ihr Playboy-Image bekannt ist. Teika gerät in eine Konkurrenz unter Dichtern, die sich um Waka-Gedichte dreht.