Utau! Heiankyou

Một học sinh trung học tên Fujiwara Teika trải nghiệm một sự dịch chuyển thời gian bất ngờ trong một chuyến đi học tập đến Kyoto, đưa anh ta trở về thời kỳ Heian. Tại đây, anh gặp Ariwara no Narihira, một nhân vật nổi tiếng với danh tiếng đào hoa. Teika bị cuốn vào một cuộc thi thơ giữa các thi sĩ, tập trung vào thơ waka.