Ep. 3: Kuyou regresa de América, lo que provoca un conflicto de pelotilla y una aventura en un mundo de ensueño compartido.
Emitido el 23 de enero de 2004

3
La hermana menor de Nanase, Kuyou, regresa a Japón tras vivir en América con sus padres. Asiste a la escuela junto con Tomokazu y Mone, lo que desencadena un enfrentamiento con el señor Ishikari y sus compañeros varones durante un partido de pelotilla. El intenso juego provoca que Tomokazu sea transportado al mundo de los sueños, donde también llega Kuyou. En este reino, se encuentran con un enemigo a la espera y descubren el potencial para nuevas transformaciones, marcando un cambio significativo en sus experiencias dentro del entorno onírico.
Episodios
- Ep. 1 · Tomokazu Mikuri se encuentra con Mone y Faydoom en su cumpleaños número dieciséis
- Ep. 2 · Tomokazu enfrenta acusaciones falsas tras reprobar un examen y entra en el mundo onírico de Moera.
- Ep. 3 · Kuyou regresa de América, lo que provoca un conflicto de pelotilla y una aventura en un mundo de ensueño compartido.
- Ep. 4 · Tomokazu se enfrenta a la ira de Kuyou por romper su promesa de enseñarle a nadar.
- Ep. 5 · Tomokazu y amigos nadan en la playa del Mundo de los Sueños donde la noticia de la transferencia de Mizuki causa angustia antes de que ella se muden.
- Ep. 6 · Tomokazu y las chicas disfrutan de un festival de verano mientras Nanase recuerda su promesa de infancia de protegerlo.
- Ep. 7 · Tomokazu descubre la doble personalidad de Neneko y el mensaje de Neito sobre los Faydooms.