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Un general del Reino de Nanukoku, conocido por haber ayudado en la unificación de Japón bajo Himiko, busca obtener influencia sobre la dinastía Han posterior en el año 184 d.C. Al viajar a Yushu, se cruza con Liu Bei y sus dos hermanos jurados, Guan Yu y Zhang Fei. Inicialmente aliado con ellos, descubre la verdadera naturaleza de Liu Bei e interviene cuando este intenta matar a un criminal. Tras decapitar a Liu Bei, el general Pei Yu pone a prueba la lealtad de Guan Yu y Zhang Fei. Convencidos por las acciones y convicciones de Pei Yu, los dos hermanos deciden seguirlo en lugar de a Liu Bei. Forman un nuevo juramento de hermandad en Taoyuan. La historia se basa en la época de las Tres Dinastías, mezclando elementos históricos y ficticios de ese periodo.