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नानुकोकू किंगडम के एक जनरल, जिन्हें हिमिको के तहत जापान के एकीकरण में मदद करने के लिए जाना जाता है, 184 ईस्वी में लेटर हान डायनास्टी पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यूशु जाते समय वे लियू बेई और उनके दो शपथ भाई, गुआन यु और झांग फेई से मिलते हैं। शुरू में उनके साथ गठबंधन करने के बाद, उन्हें लियू बेई की असली प्रकृति का पता चलता है और वे एक अपराधी को मारने की कोशिश करते समय हस्तक्षेप करते हैं। लियू बेई की काटकर, जनरल पेई यु गुआन यु और झांग फेई की वफादारी को चुनौती देते हैं। पेई यु की कार्रवाई और मान्यताओं से प्रभावित होकर, दोनों भाई उनके साथ जुड़ने का चुनाव करते हैं। वे ताओयुआन में भाईचारे की एक नई शपथ लेते हैं। यह कथा थ्री किंगडम्स युग से प्रेरित है, जिसमें उस समय के ऐतिहासिक और काल्पनिक तत्वों को मिलाया गया है।