Waltz

Un muchacho sin nombre que abandonó la escuela secundaria trabaja como asesino a sueldo, realizando ejecuciones con un cuchillo de manera desapegada y sin emociones. Elimina a cualquiera que se interponga en su camino, incluyendo a desconocidos o incluso a la persona que lo contrató. Tras un trabajo mal hecho, se cruza con un hombre llamado Iwanishi, quien lo apoda "Semi" por su costumbre de hablar demasiado. Iwanishi ofrece manejar los encargos de Semi, encargándose del lado logístico de su profesión. Sin embargo, parece que Iwanishi oculta un motivo oculto del cual Semi no se da cuenta.