Waltz

Un ragazzo senza nome, abbandonato la scuola superiore, lavora come killer a pagamento, compiendo assassinii con un coltello in modo distaccato e senza emozione. Elimina chiunque gli si metta di traverso, che siano sconosciuti o addirittura la persona che lo ha assunto. Dopo un lavoro andato male, incontra un uomo di nome Iwanishi, che lo soprannomina "Semi" a causa della sua tendenza a parlare troppo. Iwanishi propone a Semi di gestire i suoi incarichi, occupandosi della parte logistica del suo lavoro. Tuttavia, sembra che Iwanishi nasconda un motivo nascosto del quale Semi non è a conoscenza.