Waltz
ワルツ
ชายวัยรุ่นที่ไม่มีชื่อและไม่เคยเรียนจบมัธยมปลายทำงานเป็นนักฆ่ารับจ้าง โดยใช้มีดในการลอบสังหารด้วยท่าทีไร้อารมณ์และไม่มีความผูกพันใดๆ เขาพร้อมจะกำจัดทุกคนที่ขวางทางเขา ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือแม้แต่ผู้ว่าจ้างเอง หลังจากงานลับที่ผิดพลาด เขากลับพบกับชายคนหนึ่งชื่อ Iwanishi ซึ่งตั้งชื่อเล่นให้เขาว่า "Semi" เนื่องจากเขาพูดมากเกินไป Iwanishi ยื่นข้อเสนอให้ดูแลงานสัญญาของ Semi จัดการด้านโลจิสติกส์ของอาชีพนักฆ่าของเขา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า Iwanishi อาจซ่อนเจตนาบางอย่างไว้ ซึ่ง Semi ยังไม่รู้ตัว